2023智能汽车OTA年度洞察报告

  车云网研究院是长期追踪各品牌OTA的研究机构，以专家实测，体验评估，数据分析及行业洞察等多种方法，全方位解读智能汽车OTA领域的最新动态和体验趋势。致力于为从业者和智能汽车爱好者提供前沿的研究成果和见解。

  本文基于2023年OTA升级历史，探索智能汽车行业OTA共性特点，汇总本年度智能汽车OTA创新功能与体验的发展趋势。

  一. 行业发现二. 体验创新趋势附：2023蔚来,小鹏,理想OTA概览三. 车云OTA研究方法简介

  相较2023年之前OTA更新主要是针对单一功能域的优化或新增，现阶段OTA新功能出现跨功能域的特征，如蔚来汽车EP Mode，4D舒适导航；理想汽车魔毯悬架，多模态交互等。体验升级与创新需求迫使功能开发打破传统功能域对产品研究开发思维的限制，不受限于传统底盘，动力，车身电子，车机等基于生产制造便利的开发模式。

  技术层面上整车E/E架构持续演进，车载智能计算平台由“分布”走向“集中”，融合架构助推各域功能之间实现跨域融合，为跨域联动型功能创造更多可能性。同时各产品部门责任边界可能随产品研究开发需求动态调整，同步且统一的标准保障一致的产品体验。

  随着智能汽车OTA频率与单次总量增长，升级步骤冗长等问题伴随出现，为避免干扰用户正常用车，2023年多家车企针对OTA升级流程体验进行平台级优化，包括提升OTA升级包传输及安装效率，上线预约升级、远程升级、夜间自动升级能力，以及无感OTA拆分升级。其中，拆分升级过程不影响用户使用车辆功能，升级完成后版本切换需要用户确认，系统重启后就可以实现版本切换，用户无需等待升级包写入的过程，可通过 AB 分区技术来实现，对用户用车干扰最少，升级体验最流畅。

  随着智能化加速演进，新平台与新车型不断迭代，旧款车型的OTA更新频率随之下降。以蔚来，理想，小鹏为例，随新车上市，其旧车型更新频率均有不同程度的下滑。其中蔚来旧平台Aspen车型维持了连续6年的更新，频率降低较缓。相比之下，小鹏G3车型最初采用的602A芯片难以支持庞大且多样的OTA更新内容，更新频率降速最快。

  智能手机与笔电的常规使用的寿命通常不超过6年。虽然从移动端改制的车规级芯片在可靠性和耐久性方面表现更优，但事实和多个方面数据显示，多数老车型的车机卡顿无法承载更多新增功能，OTA生命周期已步入尾声。

  智能汽车品牌热衷于开展与用户强关联的活动来维持市场活跃度和产品推广。而OTA具备的创新性强，频率高，用户参与度高等特质与市场和媒体传播的需求高度吻合。

  从传统到智能时代的转变，不仅只有新车发布，智能软件也可以开发布会。2023年7月小鹏首次开展OTA发布会；12月理想首次召开智能软件发布会；蔚来大版本OTA后均开展使用者真实的体验沙龙，蔚小理的社区运营也频繁有奖招募车主来反馈产品使用体验。

  本土与合资品牌差异明显自主品牌继续遵循买断式付费策略，OTA免费升级。合资品牌部分OTA功能则需付费订阅后才可体验。合资品牌付费OTA通常为两种方式，一是车辆出厂预埋的功能，通过OTA解锁，如奔驰，宝马，保时捷等品牌需付费解锁部分舒适性功能与远程控制能力。二是通过OTA升级全新功能，通常以软件内容更新为主（SOTA），如奔驰定制化高德导航，Smart精灵参数图片）助手皮肤。这类升级与互联网行业的内购制有很强的相似性。

  当前国内消费者对于付费订阅模式的态度并未像欧美国家消费者一般积极，另一方面是新车交付在软件方面完成度不高，OTA优化大于新增，影响消费者付费意愿。因此汽车产业价值如何从硬件转向软件，因是OTA内容质量与消费者消费价值观共同决定。

  2023年多个品牌加大对智能驾驶研发与应用的投入。以蔚小理为例，2023年Q1-Q4升级总量一直上升，Q4季度最为突出。

  新势力品牌一方面强化智能驾驶基础能力提升通过性，城市领航开城开路。另一方面在智驾人机交互方面加强感知与信息传达。从趋势上看，未来很长一段时间内，智能驾驶所占OTA内容比例将不断加大。

  2023年，智舱与智驾领域快速的提升，优质的功能创新某些特定的程度上为未来智能汽车的体验趋势奠定了基调。

  大语言模型无疑让语音助手的拟人化与能力范围上产生质的飞跃，在交互与服务端实现车不仅是载具，更是全能的伴侣。以理想汽车语音助手为例，当前大语言模型对理想同学的提升大多数表现在以下场景：

  大模型提升语音互动性和理解能力，减少用户的学习成本，以及提供更便捷和广阔的知识与服务获取。跟着时间推移，大语言模型通过持续学习用户行为和反馈一直在优化其响应和服务，提供更精准和有用的信息，增强用户满意度和忠诚度。

  车企通过自研或科技公司合作引入大语言模型，如理想MindGPT，奔驰与微软OpenAI，极越与百度文心一言，智己的IM GPT（通义千问）等均完成了GPT上车。与仅聊天对话的语言模型对话框不同，未来的车载语音助手将深化在用车场景服务能力，如理想汽车自建的用车知识图书馆，能回答例如“我有一个1米5的雪板，能不能放进后备箱”等问题。

  基于自然语言理解能力，AI绘图，AI作乐等拓展功能也孕育而生，当前这类功能相较于专业的AI生成式工具显得粗糙简陋，儿童是主要受众群体。吸引力强，但新鲜感退潮更快，如何明确使用场景及定位还有待验证。

  在智能座舱领域，多模态交互是指利用两种或以上的交互模式（如语音、触控、手势、视线、视觉反馈、甚至是生物识别等）来完成硬件控制或软件操作。

  极氪新款001车型与001 FFR通过OTA升级了多模态车控功能，复用DMS摄像头，实现主驾看向后视镜，即可通过方向盘按键控制调节后视镜折射角度；看向车窗或车门，即可通过语音控制其开闭。

  理想汽车L系列年中推出语音与视觉反馈的多模态交互，当用户语音搜索视频时，可描述弹出的海报特征做出合理的选择，例如“我想看穿牛仔裤的那个”，“我想看有怪兽的那个”等。当前，应用在影视搜索场景的意义有限，相较来说，如果能实现例如车辆指示‍灯，交通标识等‍视觉特征反馈与语音查询的融合能展现出更强的实用性。

  多模态交互可涵盖的功能领域广泛，核心价值在于其‍‍‍‍灵活性和适应性，使得用户与智能座舱系统的沟通和操作更加人性化和高效，基于各项传感器与融合算法，提供便捷的主动的功能偏好调整。

  未来的座舱能够学习适应用户习惯，基于多模态识别与算法预测用户的行为和需要，并主动推送服务。

  车机中不同场景间的转场动效，即在用户界面（UI）中从一个界面过渡到另一个界面时所采用的视觉效果。

  以领克08通过OTA更新的一镜到底的穿梭动效为例，在首页3D车模—导航—车辆设置界面制作过渡动画，在多场景与过场界面中始终保留车身元素，贯穿各个用车场景。

  动态界面融合可作为一种即时反馈机制，方向引导以减轻用户的认知负担，使用户更容易理解界面变化。平滑和自然的转场动效使用户在不同界面之间的切换更加流畅，增强视觉吸引力，减少等待感，提升车机不同功能场景切换的连贯性与一体性。

  界面动效不仅提升使用者真实的体验，还强化了交互和视觉表现。这不仅需要高性能的显卡芯片，图像渲染引擎的作用也至关重要。有别于传统动画制作工具(Animate)，游戏引擎如Unreal Engine和Unity提供了跨平台兼容性和高帧率动画，确保各类硬件上的流畅运行和即时响应，对车机系统尤为关键。例如，领克08的车机动画采用Epic公司的Unreal Engine开发，而2024款奔驰E系的3D地图则由Unity引擎渲染。未来，图像渲染引擎在车机领域的开发将越来越普及。

  手机与车机互联更加深入，也是网联化重要方向。当前手机投屏，内容流转，软件共享是3大主要使用场景。市场上鸿蒙系统，Flyme Link，蔚来Nio Link，以及24年上市的小米手车互联，均在手机互联功能上表现出卓越体验。

  一方面是生态打通与拓展，另一方面是更多样化和深度的车控与信息同步，未来，手机车机互联会链接更多用车场景，为广大购买的人提供便利的同时也教育了用户的用车习惯，绑定用户的品牌选择。

  多扬声器配合自由的音频调制，使座舱带来前所未有的影音体验。音效，音场的深度自定义将多声道的性能与可感知度发挥到极致。

  数字流媒体方面，无损音质，Hi-Res专区，Wano全景音等高分辨率音源在智能汽车上越来越普及，软件加硬件配合座舱密闭的空间优势使影音体验更加沉浸。

  以理想23年中推出的大师系列功能-调音大师为例，不仅能对均衡器参数设置，其功能还支持对15个独立扬声器的增益，延时，全车混响等参数调配。并且加入了场景广场，可以直接用专家或其他车友设置好的音效组合。

  个性化的音响参数调整可将某类音乐或曲风的听觉特征更好的展现，更加迎合用户的偏好。在观影等场景时，环绕音塑造出的场景感与沉浸感提升对用户的吸引力。

  2023年，以问界、小鹏等新势力品牌为代表的车企掀起了智驾开发大赛，底层核心能力的飞跃，快速提升了开城步伐。当智能驾驶场景从封闭的高速转移到路况更复杂的城市，面临着诸多难题。政策开放允许采集的城市数量不足、高精地图前期和后期的成本高、地图审核速度慢等问题都在制约着智驾向更广更复杂场景的发展。为了绕过这一些难题，各家车企开始探索“无图”方案。

  在“无图”技术路线上，国际上最先提出且坚定拥护的是特斯拉，随后丰田也在2022年选择了这一路线；在国内，华为、小鹏、理想都已公开展示纯视觉技术路线产品，并表示已经在落地推进。2023年10月，背靠百度Apollo技术的极越汽车也公布了其纯视觉的无人驾驶技术方案，并表示基于BEV+Transformer的“纯视觉”技术方案已经“高度成熟”，而且其底层AI视觉算法能力的快速升级，使其系统已不再需要借助激光雷达，并逐步降低对高精地图的依赖程度。

  截止2024年2月，问界智驾系列基于HUAWEI ADS 2.0能力，支持全国覆盖99%道路的领航辅助

  随着智驾综合能力飞跃发展，车与人之间的沟通也逐渐被重视，全景环境模拟无疑是最直观地将车视角展现给用户的窗口。包含大范围感知，多元素识别，高感知的车辆意图显示等集成多个智驾要素于一体的动态界面。

  2023年，蔚来，小鹏，理想，问界等品牌不断的对环境模拟显示界面升级优化。以小鹏汽车Xmart 4.4.0版本推出智能驾驶APP为例，将SR显示，智能驾驶状态与偏好设置与功能入口合并在同一界面内。

  大范围，高精度，低延迟的环境模拟显示可以轻松又有效反馈车辆对外部环境的感知，增强用户对智能驾驶的信心。集中的智能驾驶信息与操作增强用户对智能驾驶的认知，相较于分散的页面与层级布局，集成化的智驾相关功能能大大降低用户学习成本。环境拟真显示是数字孪生在汽车领域最有意义的应用，对科技先锋与极客人群具有很强的吸引力。

  为实现场景重建，常常要融合多项技术，包括多传感器融合、计算机视觉和图像处理、机器学习和深度学习、高精度地图和定位以及实时数据处理和决策制定。

  2023年，蔚来的Banyan系统经历了从1.3.0版本到2.2.0版本的升级，期间共发布了5次更新，覆盖了4个主要版本。主要版本的更新大致遵循了每个季度末月发布新版本的规律，相对固定和可预测。

  蔚来采取操作系统管理车型升级的规划策略，相同操作系统下车型OTA升级内容大体相同，根据车型硬件配置存在少量差异。老系统（Aspen & Alder）OTA内容为新系统（Banyan）OTA功能的适配与下放。

  Banyan 1.3.0：NOMI更具情感；驾乘舒适性；高速领航通过能力及自动泊车综合体验；电池管理及其他座舱体验Banyan 2.0.0：全新用户界面；系统性能大幅度的提高（异构融合）；地图换电图层；专属服务；N-box及娱乐内容生态；高速领航通行效率及泊车成功率等Banyan 2.1.0：NIO手机及互联功能；应用商城及视听生态扩充；NOMI服务能力及其他座舱体验Banyan 2.2.0：换电领航（PSP）；提升城市NOP能力；泊车效率提升及泊车场景模拟显示界面等

  2023年理想汽车经历了从OS 4.3到5.0的迭代，向L系列共推送10次OTA升级，包含5个主要版本，相较去年的4次升级大幅度的提高，频率全行业最高。

  理想汽车未依据硬件平台对操作系统进行差分与外部命名，理想ONE平台对应操作系统1-3代，L系列平台对应4代及以上。与蔚来品牌相同，理想ONE的OTA升级内容由L系列下放，延迟大约1-2个月。

  OTA主要内容关键词：融合交互（多模态交互），空间体验，AI能力，移动的家

  V 4.3.0：空间交互/影音体验提升；任务大师上线；理想同学性能与媒体搜索能力；扩充地图交通实时信息；智驾性能及场景应对成功率等V 4.4.0：空间交互；地图/音乐应用交互；扩展影音生态应用；智驾及泊车性能等V 4.5.0：多项儿童相关应用与模式上线；调音大师上线；原生应用优化，理想同学技能与性能等V 4.6.0：手机APP控制功能扩充；理想同学，地图，车身控制等功能域新增细项功能V 5.0.0：全新首页布局与交互设计；MindGPT理想同学；提升用车服务；拓展应用生态；基于BEV大模型架构全面升级的全场景智能驾驶、全场景辅助驾驶、智能泊车、主动安全和环境感知功能。

  2023年，小鹏对旗下G9/G6/P7i三款车型推送了5次OTA升级，4个主要版本。

  全部车型的操作系统均为Xmart。2024年之前，小鹏汽车采用相同车型仅支持在一代操作系统中进行升级的管理办法：

  Xmart 4.2.0：城市领航（CNGP）上线；语音助手交互方式与媒体控制；硬件智能控制；睡眠/美妆空间体验优化等Xmart 4.3.0：城市领航（CNGP）新增可用城市；高速领航（NGP）稳定性；代客泊车辅助（VPA）可用场景；地图图层与交通实时信息；智能物联Xmart 4.4.0：城市领航（CNGP）新增可用城市；环境模拟显示感知范围与元素；自动泊车选项；智慧场景新增可控功能数量；手机车机互联相关功能等Xmart 4.5.0：城市领航（CNGP）新增可用城市（截止23年12月，累积开城数量52）；环境模拟显示优化；手机快捷控制方式

  车云研究CC-1000T智能座舱评测体系与CC-400A智能驾驶评测体系辅助OTA研究，提供量化评估价值

  车云OTA功能评估体系，结合本品真实的情况判断新增功能重要性，重点功能重点分析，输出有益于产品规划的报告材料。文章结尾，如果您想进一步了解我们的OTA研究内容与合作方式欢迎联系（杜女士），邮箱：